江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

特别提示

江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“发行人”）首次公开发行不超过４，６０９万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔２０２２〕２６４０号文核准股票网。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为４，６０９万股股票网。回拨机制启动前，网下初始发行数量为３，２２６．３０万股，占本次发行总量的７０．００％；网上初始发行数量为１，３８２．７０万股，占本次发行总量的３０．００％，本次发行价格为人民币４．５６元／股。

根据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为５，９７６．１３３２９倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的６０％由网下回拨至网上股票网。回拨后，网下最终发行数量为４６０．９０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为４，１４８．１０万股，占本次发行总量９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０５０１９９６８３５％，有效申购倍数为１，９９２．０４４４３倍。

本次发行缴款环节敬请投资者重点关注股票网，主要内容如下：

１、网下投资者应根据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于２０２３年１０月２７日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳新股认购资金股票网。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销股票网。

２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露股票网。

３、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案股票网。

４、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知股票网。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第１４４号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认股票网。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

全部有效报价投资者及管理的配售对象中，有１个网下投资者管理的１个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购股票网。其余７３４个网下投资者管理的７，９８２个配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为３，９８７，６１０万股。

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未参与网下申购的投资者信息如下：

（二）网下初步配售结果

根据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法股票网，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

其中，余股９５１股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“金元顺安基金管理有限公司”管理的“金元顺安价值增长混合型证券投资基金”股票网。

Ａ类投资者的配售比例不低于Ｂ类，Ｂ类投资者的配售比例不低于Ｃ类，同类投资者的配售比例相同；向Ａ类、Ｂ类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的５０％、２０％股票网。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”股票网。

二、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系股票网。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

联系电话：０２１－６５１２６１３０、０２１－６５０２５３９１

联系人：股票资本市场部

发行人：江西百通能源股份有限公司

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

２０２３年１０月２７日